全球銅市場供不應求加劇 新能源產業成本將持續上漲,嚴重影響能源轉型進程

全球銅市場供不應求加劇 新能源產業成本將持續上漲,嚴重影響能源轉型進程

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位於智利的Escondida銅礦

文 | 本報記者 李麗旻

近兩個月,倫敦金屬交易所銅現貨和期貨價格雙雙走高,其中,銅現貨價格從7000美元/噸上漲至8230美元/噸,漲幅超過15%。與此同時,9月第二周,全球最大銅礦——智利Escondida銅礦因罷工暫時停產,進一步引發業界對銅供應的擔憂。

作為新能源汽車、風電、光伏等新能源產業重要的原材料之一,銅的供應正顯露出緊縮的態勢,價格也持續波動,引發業界對新能源項目成本上漲的擔憂。

供應緊張情緒籠罩市場

一直以來,銅廣泛用於新能源汽車、光伏、風電等新能源產業。今年3月,受俄烏衝突、全球經濟復蘇、新能源板塊需求增強等多方面因素影響,銅價多次突破1萬美元/噸,創下歷史新高。9月13日,根據行業研究機構同花順的數據,倫敦金屬交易所銅庫存出現異動,下跌至103650噸,當日跌幅為1.68%,月跌幅達到21.39%,同期內現貨銅價出現上漲。市場價格追蹤機構生意社的數據也显示,9月13日,國內銅基準價為63871.67元/噸,與9月1日的61760.00元/噸相比,上漲了3.42%。

業界普遍認為,目前支撐銅價走高的主要原因正是對供應端的擔憂。除了智利Escondida銅礦暫時停工外,另一銅生產國哥倫比亞也在近期宣布將收緊礦產環保要求,短期內或影響銅礦生產。

行業研究機構招商證券認為,從礦端供給來看,大型礦企資本在開礦投資領域已經見頂,2023年以後,新的銅礦產能釋放將明顯放緩,除非儘快增加資本開發新的礦山,否則銅礦將會面臨緊缺。標普全球普氏則分析指出,目前,礦企大多偏向更加安全、擁有短期收益的投資,近期銅礦開發投資的走弱很可能會限制能源轉型過程中對銅的使用。

不僅如此,更是有業界分析認為,歐洲國家目前出現的能源危機很可能對金屬生產造成不利影響。據油價網報道,歐洲最大的銅生產商Aurubis AG首席執行官Roland Harings表示,高用能成本會顯著提高歐洲企業的生產成本,最終將反映到產品售價上。同時,Aurubis AG指出,短期內歐洲能源危機可能不會解除,這也意味着歐洲生產的銅相比較同類產品會出現溢價。

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過去的一年多里,銅市的波動已經對新能源項目成本造成了影響。從近期風電製造企業發布的最新業績情況來看,多家風電整機製造商都提到,銅價波動對盈利水平造成了打擊。行業研究機構伍德麥肯茲電力與可再生能源部門分析師Shashi Barla曾指出,鋼鐵、鋁、銅、玻璃纖維樹脂等大宗商品價格的上漲嚴重衝擊了風電整機商,風電製造業的首要任務正是應對經通脹。但值得注意的是,銅價的上漲並沒有到達終點。據標普全球普氏估計,到2026年,全球銅現貨平均價格將達到9750美元/噸,較2021年9317美元/噸的平均價格進一步上漲。

在銅供應預期收緊的同時,銅的下游應用需求卻呈現高速上漲態勢。標普全球普氏副主席Daniel Yergin此前在其報告中指出,銅是電氣化過程中的必需金屬,對於能源轉型至關重要。到2035年,全球銅需求可能在當前基礎上翻一倍左右,按照目前趨勢,全球銅供應很可能進一步出現短缺。

標普全球普氏的數據显示,每輛電動汽車所需的銅料是傳統內燃機汽車的2.5倍,風電整機、零部件生產以及電纜等細分板塊也都需要銅的應用,每生產一兆瓦電力所需的銅料是傳統天然氣發電和煤炭發電的2至5倍。在此情況下,該機構預測認為,到2035年,全球可能會出現接近1000萬噸的銅供應短缺,對全球的能源轉型帶來風險。

加速回收和替代

面對龐大的下游銅應用場景,銅價或始終獲得支撐,在此情況下,大量用銅的能源企業應如何控製成本、推動能源轉型?多家行業機構都指出,加速銅的回收以及尋求銅的替代品或成為緩解供應緊張的主要方式。

行業機構BNEF的分析師表示,投資回收相關技術、降低成本和提高低品位銅礦的回收率,都可能有助於帶來新的銅供應,以滿足日益增長的需求。

國際行業機構BIR也曾指出,目前,全球每年二次回收的銅總量可達1400萬噸,但能夠實現再利用的僅有900萬噸,要滿足日益增長的銅需求以及降低整體產業鏈碳排放,應將其餘未回收的銅進一步整合,加大銅回收利用價值,促進產品創新。

與此同時,標普全球普氏也表示,為降低用銅的成本壓力,部分銅消費者已轉向使用價格相對便宜的鋁,以替代銅在輸電線生產等能源領域的應用。業內普遍認為,雖然鋁等金屬在導電等性能方面不及銅,但也可能在部分特定應用場景下實現對銅的替代。

市場研究機構CRU的分析師則表示,在銅價攀升的情況下,部分能源企業也可能會開發用銅量較少的產品,以節約銅的用量。

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