板塊持續向好引群雄競逐 環保訂單迎加速落地期

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  【中國環保在線 行業動態】今年以來的環保督察風暴始終在持續累積對於環保板塊的關註度,隨著去產能的推進,優質企業盈利能力提升的速度及幅度高於市場預期。多位券商分析師認為,年底黑臭河治理和“大氣十條”目標考核,環保板塊低估值、低持倉、強催化的特點,有可能成為四季度的反轉板塊之一。
  板塊持續向好引群雄競逐環保訂單迎加速落地期
  近年來隨著生態文明建設的持續深入,環保執法力度不斷加大,國內環保需求不斷激活,市場規模持續擴大。在這樣的利好下,越來越多的企業會主動尋求環保設施改造升級,且在下遊企業盈利顯著改善情況下,企業支付能力顯著增強,明年環保投資需求有望加速釋放。
  十九大報告提出加快生態文明體制改革,建設美麗中國,並把生態文明建設提高到“千年大計”的新高度,同時首次明確瞭基本實現美麗中國的具體時間節點為2035年。據上海證券報此前報道,按照環保部部長李幹傑的說法,可以用五個“前所未有”來概括:思想認識程度之深、污染治理力度之大、制度出臺頻度之密、監管執法尺度之嚴、環境改善速度之快,都是前所未有的。
  與此同時,對地方政府的生態文明建設目標、評價考核,氣、水、土污染治理空間的部署,環保執法利劍的高懸,約束性指標的倒逼,都將為環保產業的發展創造更好的改革環境。根據上述目標來看,我國環境治理路徑從污染減排、防止環境惡化到源頭控制、改善環境質量的轉變已經確立,未來國傢在環保領域投入力度和監管強度均不會減弱。
  環保產業已經駛上發展的快車道,規模質量顯著提升。這兩年隨著投入的高速增加、PPP項目的引進以及政府政策力度加強,行業利潤有瞭明顯改善。節能環保產業已經連續5年增速保持在15%左右,技術裝備水平顯著提升,PPP合作模式在探索中不斷成熟,國際影響力不斷提升。
  得益於國傢政策利好,今年以來環保行業上市公司業績保持瞭高增長態勢。據全國工商聯環境商會的統計,以億利潔能、清新環境等為代表的環保企業業績持續增長。今年前三季,環保行業53傢上市公司凈利潤增長逾兩成。截至今年10月底,聯泰環保漲逾5%,津膜科技漲逾4%,碧水源、蒙草生態、清新環境、中環環保等個股均有不錯表現。
  多而弱、小而散的狀態正在快速改變,行業內並購案例和金額不斷增加,一批綜合實力強、管理水平先進,具有市場帶動能力的龍頭企業和產業集團正在脫穎而出。業內認為,環保產業未來5到10年仍會經歷分化和集中的過程,一些龍頭企業的規模和在整個行業的占比會越來越大,大量資金會繼續向“獨角獸”和“隱形冠軍”集中。
  業界普遍預期,未來隨著一系列政策密集落地催化,環保行業有望迎來訂單的加速落地期,這也將會對環保公司業績形成利好支撐。為瞭構建更加有利於綠色經濟發展的市場環境,下一步將出臺推進綠色產業發展的相關政策,完善財政、稅收、價格、金融、投資等支持政策。另據安信國際估算,“十三五”環境污染治理投資額超過8萬億元,比“十二五”增長近九成。
  這也意味著,“美麗中國”將不再是純粹主題投資的板塊,而會成為中長期投資的優質價值板塊。未來綠色生態發展將會逐漸與經濟增長並重,相關行業投入會持續增加,環保行業也會有持續的較高增速。從目前已發佈三季報業績預告的環保行業上市公司情況看,園林生態、環境監測、水環境治理等相關公司的業績有望繼續向好,行業增速全年超過20%是大概率事件。而無論從估值還是業績來看,目前正是佈局環保、園林和水務行業的好時機。

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